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【年度盤點】2019平板拼接規模持續提升,2020任重道遠
編輯:新雨 [ 2020-2-25 11:08:54 ] 文章來源:avc
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    新冠疫情突如其來,打亂了商顯企業新一年的工作部署,奧維云網(AVC)復盤平板拼接市場的發展變化,分析疫情的影響和未來走勢,幫助企業修煉內功,為行業復蘇積極備戰。

    2019年平板拼接市場銷量增幅趨緩,但規模仍然可觀
    作為大屏幕拼接市場的重要品類之一,平板拼接產品憑借“低價格、高分辨率”的優勢,加快市場普及。

    根據奧維云網(AVC)《2019年中國大陸平板拼接市場研究報告》顯示:2019年,中國平板拼接市場銷量達到873.0 K臺,同比增長14.2%,核算銷售面積為632.4K平方米,同比增長16.3%,規模上幾乎是LED小間距銷售面積(215.8 K平方米)的3倍。

    2019年,中國大陸平板拼接從面板到各細分結構的發展變化,也是可圈可點。

    1、上游面板:19Q4出貨明顯放緩,全年出貨低于預期
    中國大陸平板拼接面板全年出貨1221K,19Q4出貨352.3K,明顯低于三季度出貨,影響全年出貨量。一方面,整機廠商增長普遍放緩,且部分廠商19Q3已有不少庫存,19Q4增加庫存風險較大;另一方面,面板廠商之間競爭加劇,部分廠商調整出貨節奏,減輕代理商的庫存壓力。

    2、46”和49”“強制性”縮減,55”份額已超50%
    近兩年平板拼接市場的單元尺寸以55”和46”為主流,49”一直擠壓46”的份額,但難以撼動46”的市場地位。

2019年55”市場份額得到明顯提升,全年銷售437.8K,同比增長26.0%,占比達到50.1%。原因是上游面板韓系廠商三季度開始策略調整,49”和46”出貨明顯減少;55”UNB和ENB價格同比降幅均較高,性價比提升,銷售增加,55”RNB銷售也有提升。

    3、UNB份額較穩定,ENB突破逆境份額達到17%
    2019年平板拼接市場拼縫持續收窄,由于46”SNB產品的退市,拼縫結構明顯上移。具體來看,UNB產品份額仍然最高,占比75.1%,1.7-1.8mm ENB受到RNB的沖擊,份額依然突破17%,同比提升5.4個百分點。0.88mm拼縫的RNB產品價格持續下降,全年銷售22.6K,份額占比2.6%。

    從趨勢來看,拼接產品拼縫結構上移趨勢不變,RNB和ENB 份額持續上升,由于上游UNB OC 面板的開放,UNB價格在2020年開始明顯下降,UNB市場份額短期內很難被ENB替代。RNB經歷2年的培育期以后預計2021年份額超過10%。

    4、安防頭部品牌馬太效應強者愈強,小品牌“以價換量“擠壓專顯類企業空間
    目前,平板拼接產品整個產業鏈發展非常成熟,由于進入門檻低,參與品牌數量多,大概200家左右。從銷量集中度來看,近三年CR3在50%左右,CR5在50%-60%區間,說明平板拼接仍屬于高集中度的市場。

    從變化來看,2019年CR3為44.8%,數值明顯下滑,說明該市場競爭加劇,主要是眾多小品牌也成長起來。一方面價格普遍下降,加速市場普及;另一方面,代工廠為拼接中小企業的發展提供保障。

    從品牌看,安防類頭部品牌優勢仍然明顯,2019年安防龍頭企業海康威視(Hikvision)、大華(Dahua)規模基本穩定,全年銷量份額合計占比40.1%;Uniview、Tiandy和Menpad依托自身資源優勢,份額明顯上升;傳統專顯企業和外資企業增長壓力一直較大,目前外資品牌的液晶拼接產品主要是深挖交通、零售等高端客戶需求,NEC和Panasonic在2019年銷量明顯提升,而大部分專顯類企業豐富產品線,全線布局DLP、LCD和LED小間距大屏幕產品,深耕優勢渠道資源,總營收尚可,但平板拼接數量明顯減少。

    5、政府及公共服務穩居首位,零售超過能源行業,位居第三
    平板拼接銷售行業相對集中,2019年政府及公共服務、交通、零售行業位居TOP3,銷量總計占比56.2%。其中,政府及公共服務行業需求最大,銷量份額保持在30%左右,這主要是平安城市、雪亮工程等安防需求為主,政府數字化展廳項目建設增多,但整體增幅稍顯乏力。拼接價格的大幅下滑,加速零售(化妝品店、服裝連鎖、汽車4S店)和(政府、企業及地產)展廳項目的上量。同時,交通(高速)和廣電(縣級融媒體)受政策推動增量明顯。

    2020年廣電融媒體建設全面推動,雪亮工程漸近尾聲,未來智慧城市拉動平安城市新一輪成長,需求深化,各行各業數字化仍帶來發展機會,傳統行業平安城市、交通(基建補短板,投資持續)、能源(電力、中石油、水利污水處理)、金融(數字化展廳)仍是重點。城市垃圾分類項目尚未全國覆蓋,暫未形成規模。商業零售行業由于新冠肺炎疫情的影響,增速會明顯下滑。

    那么,審視2020年的新冠疫情“不可控事件”,其對平板拼接市場肯定會帶來普遍的影響,但影響基本可控。假設疫情在2月底得到基本控制,那么對市場的影響是短期的,主要是在一季度。按照歷史5年的統計數據結果顯示:液晶拼接Q1銷量占全年16%,商業零售市場需求增長雖快,但過去兩年貢獻度僅占15%左右。

    對整個平板拼接產業鏈的企業來說,大家都需要應對產能受限,原材料漲價,物流不暢的暫時性問題。同時,一些中小企業會有明顯的流動資金不足,營收難以為繼的生存壓力。

    影響1:對面板及代工廠:產能受一定影響,面板暫時性漲價
    面板廠:由于拼接面板產線沒有在湖北,受疫情直接影響不大,工廠需要工人操作不多,受停工的影響不大,但T-con板與偏光片的供應吃緊,產能受一定影響。

    代工廠:大的代工廠人員較多,企業開工率不足,全面復工相對困難;原材料(鈑金等)庫存少,供應略顯不足;部分代工廠計劃2月下旬全面復工,影響正常交付,尤其是海外出口訂單;面臨面板漲價的風險。

    影響2:對整機廠商:品牌競爭加劇,加速市場洗牌
    安防類企業主要是影響在建項目的交付,Q1占全年業績10-15%,影響相對較小

    專顯類企業增長承壓,面臨人員、租金等成本壓力,具有較好行業資源的企業恢復性增長較快

    拼接市場小品牌數量眾多,或將遭遇淘汰,不排除“以價換量”求生

    影響3:對終端行業客戶:Q1項目復工難,需求短期承壓
    在建項目推遲復工,各地“停工令”再升級,以及項目正常開標和招投標延期

    政府行業:短期影響一季度需求,二季度預期會反彈。風險是政府減稅降費等政策的影響,各級政府機關因財政吃緊減少部分項目的預算。

    商業零售:一季度正是春節消費旺季,零售專賣、餐飲、商業綜合體受疫情影響,業績會斷崖式重創,且恢復時間相對較長。原計劃的門店裝修,可能會因為資金鏈問題而暫緩。

    新冠疫情短期對平板拼接市場構成一定影響,但“政策+剛需“驅動下的長期增長趨勢不會改變
    2020年為十三五收官之年,近期中共中央政治局會議再次提出要積極擴大內需,穩定外需,加快推動建設一批重大項目。國家逆周期調控力度加強,政府(公安、綜治)、金融、能源、交通、廣電等行業的剛性需求,預期會反彈。同時,此次新冠肺炎疫情,暴露出中國“智慧城市”建設存在不少短板,后續在城市管理、應急指揮、衛生信息化等領域,以及云視頻會議應用方面帶來新的增量。

    機會1:應急指揮
    應急管理多次受頂層重視。習近平總書記在主持中央政治局第十九次集體學習時,強調“要發揮我國應急管理體系的特色和優勢,借鑒國外應急管理有益做法,積極推進我國應急管理體系和能力現代化”。

    此次疫情對國內公共安全帶來極大影響,黨中央高度重視,凸顯出公共安全的重要性,國內政府對公共安全支出有望加大,積極推進應急管理體系和能力現代化。

    重點領域包括消防、防災減災、安全生產等,此次疫情將加速建設下沉到各市區縣,或將開啟千億投資藍海。

    機會2:城市管理
    住建部在2020年的工作要求中明確提出“繼續深化城管執法體制改革,加快建設城市綜合管理服務平臺”。

疫情期間,2月10日上海發布《關于進一步加快智慧城市建設的若干意見》,提出基于城市網格化綜合管理需求,打造信息共享、相互推送、快速反應、聯勤聯動的指揮中心。

    此次疫情無疑會促進全國推行城市管理網格化監管模式,城市網格化管理的數字化建設將會深入到社區或者街道,各城管系統的數字化城管平臺將作為基礎信息建設迎來升級改造。

    機會3:衛生信息化
    2月14日中央全面深化改革委員會會議上,習近平總書記講話指出,疫情暴露出來短板和不足,抓緊補短板、堵漏洞、強弱項,健全國家公共衛生應急管理體系。

    醫療信息化在短期內對補短板有領先作用,此次疫情同時也暴露出一些隱患,對區域衛生提出了新的要求,各地會以疫情防治為切入點,補齊鄉村公共衛生體系的短板,或推動新一輪區域衛生信息化的建設,包括信息共享、應急指揮。

    機會4:云視頻會議
    疫情爆發,不少企業選擇遠程辦公,云視頻會議將迎來爆發式增長。

    云會議的普及,為會議顯示屏帶來發展機遇,液晶拼接有望在中大型會議室使用。
    如需詳細《2019Q4中國平板拼接市場研究報告》,敬請聯系奧維云網(AVC)商用顯示事業部,郵箱地址:[email protected]


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